6月29日,七彩化学(300758.SZ)拟募资不超过7亿元,用于投入公司高色牢度高光牢度有机颜料及其中间体清洁生产一期项目;补充流动资金,增强公司实力;偿还银行贷款。
鞍山七彩化学股份有限公司专业从事高性能有机颜料(HPP)、溶剂染料及相关中间体的研发、生产与销售,具有十多年的行业经验,主要产品包括苯并咪唑酮系列、偶氮缩合(大分子)系列、异吲哚啉系列高性能有机颜料和溶剂绿5、溶剂红195等溶剂染料以及相关染、颜料中间体等。截至募集说明书签署日,惠丰投资持有发行人股份3,930.30万股,持股比例为20.47%,为发行人的控股股东。公司实际控制人为徐惠祥、徐恕、臧婕。徐惠祥、徐恕、臧婕分别持有惠丰投资72.50%、19.25%、8.25%的股份。
据募集说明书申报稿,七彩化学本次非公开发行拟募集资金不超过7亿元,根据调整后的每股发行价格,公司股票发行数量不超过58,333,333股(含本数),因本次非公开发行前公司总股本数量的30%为57,607,200股,因此本次非公开发行股票数量上限调整为不超过57,607,200股(含本数),调整后各发行对象认购情况如下:
其中,徐惠祥为公司的实际控制人,并担任公司董事长、总经理职务;惠丰投资为公司的控股股东,均为公司的关联方,张朝益不属于公司的关联方。
本次发行的目的
1、进一步夯实主营业务基础,扩大产品版图
高性能有机颜料行业整体呈现规模化、集约化发展趋势,行业集中度和技术水平不断提高。同时,由于高性能有机颜料兼顾了产品特性和环保特性,受到国内外市场的广泛欢迎,市场需求持续快速增长。
近年来,公司已完成了鞍山、东营两大生产基地的产线战略布局。此外,得益于公司产线扩建、技术设备改造升级、产品工艺流程优化、科研及检测仪器设备更新完备,公司生产技术和规模均得到了提升,产能产量、销售规模和市场份额进一步提高。
由于高性能有机颜料行业存在产品种类多样的特点,公司一直努力完善产品版图、丰富产品系列,满足客户多样化的需求。本次发行募集资金将被用于投入公司高色牢度高光牢度有机颜料及其中间体清洁生产一期项目,主要生产DPP颜料、溶剂橙R等。
2、补充流动资金,增强公司实力
高性能有机颜料存在着产品多样、生产量相对较小的特点,对营运资金有较高要求。作为国内染颜料行业的龙头企业之一,一方面,近年来,公司业务规模逐年扩大,先后通过设立子公司、参股等方式进行了一系列的外延式扩张。为最大化发挥协同效应,公司前期产业链扩张后的业务整合需要充足的流动资金提供保障。另一方面,公司经营规模扩大,募投项目陆续达产,导致管理、技术、人才投入等方面的资金需求增加,公司需要充足的流动资金支持主营业务的持续增长。同时为了保持公司在高性能有机颜料领域的领先优势,公司研发投入逐年增加。公司拟通过本次非公开发行募集资金,增强公司的流动资金实力,以满足各业务领域发展所带来的资金需求,进一步促进主营业务良性发展,提升市场占有率。
3、偿还银行贷款
公司日常经营需要大量资金以支付经营活动的现金支出,主要用于原材料的采购和员工的工资薪酬等,若流动资金无法满足现金支出的需求,公司一般通过借款的方式进行弥补。随着公司业务规模持续扩大,研发投入增加,产业布局的有序开展,公司的银行借款规模快速增加,本次募集部分资金用于偿还银行贷款,将有利于维持一个合理的资产负债率水平,保持良好的信用水平。
综上所述,本次非公开发行后,公司能够丰富产品种类、完善产品结构、增强整体实力、提升并巩固在高性能有机颜料领域的市场份额,从而进一步提升经营业绩;可以优化公司资本结构,增强公司资金实力,保持良好的信用水平,更好地满足公司业务发展所带来的资金需求。
深交所对七彩化学(300758.SZ)报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
七彩化学(300758.SZ)表示,本次非公开发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深圳证券交易所审核,获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。